Un altro modo per evadere (interamente o parzialmente) un ordine cliente e' quello di importare le sue righe in un documento collegato (quindi normalmente un DDT di vendita o una fattura accompagnatoria )
Questa modalita' di evasione torna molto utile quando sono presenti piu' ordini per uno stesso cliente, oppure se prevediamo di effettuare una evasione solo parziale dell'ordine.
Supponiamo ad esempio di avere un ordine cliente come il seguente da evadere
ed anche un altro ordine come il seguente
La prima cosa da fare per evadere questi ordini e' creare il documento con cui vogliamo fare uscire la merce dal magazzino
Nel nostro caso utilizzeremo la procedura MAG / FATTURE ACCOMPAGNATORIE
Con il pulsante [Nuovo (F4)] possiamo creare una nuova fattura, selezioniamo il cliente (che ovviamente sara' lo stesso degli ordini sopra) e ci troveremo quindi sullo schermo una nuova fattura con nessuna riga a corpo
Per importare gli articoli dagli ordini clienti occorre premere il pulsante [Carica da altro doc.]
Si aprira' una finestra simile alla seguente
Come possiamo vedere in questa finestra sono presenti in griglia tutti gli articoli che risultano in ordine per il cliente attuale.
Sono visibili sia la data che il numero dell'ordine del cliente, ed il dettaglio degli articoli
In caso gli articoli in ordine siano molti in alto sono presenti anche una serie di filtri che permettono di eseguire delle ricerche per stringa, per documento, per numero di serie, ecc.
Volendo e' anche possibile personalizzare la visualizzazione per visualizzare in griglia le informazioni che per la nostra azienda hanno maggiore rilevanza
Per caricare in fattura gli articoli in ordine si possono utilizzare i pulsanti
[Importa linea selezionata] che inserisce nella fattura solo l'articolo selezionato in griglia (eventualmente anche solo una parte in quanto viene richiesta la quantita' da evadere)
[Aggiungi tutto] invece consente con un solo click di inserire in fattura tutte le righe degli ordini aperti
Ad esempio supponendo di eseguire una evasione parziale il risultato sara' il seguente
Alla visualizzazione per maggiore chiarezza e' stato aggiunto il campo "Documento di origine (tipo + numero + data) - Descrizione breve" che permette di vedere per ogni linea della fattura da quale ordine proviene
E' importante osservare che:
-Poiche' la fattura e' stata creata manualmente (e non eseguendo una conversione dell'ordine cliente) i dati di testata sono quelli standard (quindi intestazione generata ex-novo, forma di pagamento prelevata dall'anagrafica del cliente). Quindi occorre fare attenzione se sull'ordine cliente erano state specificate delle condizioni diverse
-Eventuali campi note o informazioni sulla consegna (tipo di trasporto, vettore, importo contrassegno o assicurazione, ecc.) non vengono direttamente copiati dall'ordine cliente (questo perche' gli ordini clienti da cui vengono prelevate le linee potrebbero essere piu' di uno). Con questo tipo di evasione degli ordini e' quindi importante gestire manualmente le varie note, campi destinazione, ecc.. Solo le linee a corpo vengono copiate automaticamente
-Tutti gli articoli, le quantita' ed i prezzi sono stati copiati direttamente dall'ordine alla fattura
Premendo il pulsante [Salva (F12)] e' chiaramente possibile confermare il salvataggio della fattura
Tornando sulla lista degli ordini clienti si puo' notare che lo stato dell'ordine e' cambiato in PARZIALMENTE EVASO (perche' nel nostro esempio non abbiamo evaso tutte le linee degli ordini)
ed entrando nel dettaglio dell'ordine sara' possibile anche vedere direttamente le quantita' evase per ogni riga dell'ordine.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei collegamenti consigliamo di consultare anche la sezione Analizzare lo stato di evasione dei documenti ed i collegamenti