Quando si inserisce un ordine cliente per il quale si incassa dal cliente un acconto e/o caparra (perche' la consegna non avviene immediatamente) puo' essere necessario emettere una fattura per l'acconto ricevuto. Per gestire correttamente gli acconti in questo caso vanno seguiti alcuni accorgimenti che vedremo in questo esempio
Supponiamo di creare un ordine cliente come il seguente:
E di ricevere nei giorni successivi due acconti dal nostro cliente.
Innanzitutto dovremo creare una nuova causale ACCONTO per le fatture (accompagnatorie o differite, a seconda della propria modalita' di lavoro)
Nel nostro esempio verranno utilizzate le fatture accompagnatorie
Questa nuova causale deve essere configurata per poter esportare successivamente le linee contenute sulle fatture con causale VENDITA
Una volta creata la causale possiamo creare una nuova fattura intestata al cliente utilizzando la nuova causale ACCONTO
Per inserire l'acconto semplicemente si puo' aggiungere una linea libera con il pulsante [Aggiungi altro (F3)] inserendo la descrizione che si preferisce (acconto, caparra confirmatoria, ecc.)
Utilizzando la procedura tipi linee documenti e' anche possibile creare delle descrizioni predefinite per non dover reinserire tutte le volte la descrizione
Dopo questo primo acconto di 600,00 euro supponiamo di ricevere un ulteriore acconto di 360,00 euro
Creeremo quindi una ulteriore fattura con lo stesso identico sistema
Arrivati al giorno in cui viene effettuata la consegna del materiale dovremo innanzitutto creare una fattura con causale VENDITA intestata al cliente
Poi con il pulsante [Carica da altro doc.] potremo andare a caricare nella fattura gli articoli contenuti nel nostro ordine iniziale
Come si puo' vedere tra le linee importabili, oltre ai 2 articoli contenuti nell'ordine cliente, sono presente anche le due linee di acconto relative alle fatture 43 e 66 create in precedenza. Queste linee vengono visualizzate grazie al collegamento tra le causali creata all'inizio di questo esempio
Premendo il pulsante [Aggiungi tutto] tutte le linee verranno inserite nella fattura in preparazione
Come si puo' vedere dopo l'importazione il totale del documento e' errato. Infatti gli acconti invece di essere sottratti dagli articoli vengono sommati.
Ready non e' infatti in grado di identificare automaticamente (e quindi sottrarre) le linee che abbiamo creato e usato per gli acconti
Quello che si dovra' fare e' intervenire manualmente sugli importi degli acconti inserendo un segno - (meno) in modo da trasformare l'importo in negativo e fare in modo quindi che il totale della fattura sia corretto
Nota : per fare in modo che caricando le linee dai documenti vengano automaticamente inserite delle linee libere con numero e data del documento (per intenderci le linee con scritto "Rif. Ord. cl. N.2 del 20/01/2008" e "Rif. Fatt N. 43 del 20/01/2008") da UTIL / IMPOSTAZIONI DOCUMENTI va preventivamente attivato l'automatismo evidenziato in figura
