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Autore Messaggio
U344126 07/04/2026 11:04 U344126

Gestione causali documenti

Buongiorno,

stiamo effettuando una riorganizzazione delle causali dei documenti all'interno del gestionale e avremmo bisogno di alcuni chiarimenti operativi.

A tal proposito, vorremmo capire:

- se è necessario trasferire o aggiornare i documenti esistenti associandoli alle nuove causali attualmente in uso, oppure se è possibile lasciare invariati i documenti storici mantenendo le vecchie causali;
- quale sia la procedura consigliata per gestire le causali obsolete (ad esempio, se conviene disattivarle o mantenerle esclusivamente per finalità storiche).

Grazie in anticipo per il supporto.
Cristina
U91302 07/04/2026 11:54 Campo libero: U91302

Buongiorno Cristina,

in primis potete provare a rimuovere le causali che non vi servono, tenendo presente che il sistema permetterà di eliminare solo quelle che effettivamente non sono mai state utilizzate.

Citazione:
- se è necessario trasferire o aggiornare i documenti esistenti associandoli alle nuove causali attualmente in uso, oppure se è possibile lasciare invariati i documenti storici mantenendo le vecchie causali;
Non è necessario (né consigliato) aggiornare le vecchie causali, per cui i documenti precedenti li potete lasciare invariati.

Citazione:
- quale sia la procedura consigliata per gestire le causali obsolete (ad esempio, se conviene disattivarle o mantenerle esclusivamente per finalità storiche).
Semplicemente le causali che non utilizzate più le potete bloccare (screenshot di esempio).
Ovviamente rimarranno selezionabili per le ricerche ma non utilizzabili per i nuovi documenti creati.