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U5210
Buon pomeriggio,
sì, in linea generale è possibile integrare Ready Pro con un CRM esterno.
Ready Pro consente di configurare esportazioni dei dati presenti nelle principali procedure e di inserirle in procedure personalizzate eseguibili automaticamente secondo un calendario. È quindi possibile predisporre, ad esempio, un’esportazione settimanale dei clienti, dei documenti di vendita e degli articoli acquistati.
Il CRM esterno dovrebbe poter:
* importare automaticamente file in formato CSV
* aggiornare i clienti già esistenti utilizzando un identificativo univoco;
* importare i dati degli ordini o delle fatture, comprese data, numero documento, articoli, quantità e importi;
* prelevare il file da una cartella condivisa, da un server FTP/SFTP o con un’altra modalità supportata dal CRM;
* gestire correttamente eventuali duplicati e le autorizzazioni dei clienti all’invio di comunicazioni commerciali.
La modalità esatta dipende quindi soprattutto dalle possibilità offerte dal CRM.
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