riconciliazione bancaria

o quanto meno la possibilità di filtrare i movimenti. cliccando sulle intestazioni non compare niente contrariamente a quanto succede in altre schermate di ready pro

Inoltre, vi chiedo quali sono i criteri con cui Ready Pro riconosce l'anagrafica. Mi è sembrato di capire che la riconosce solo come unico criterio la presenza della mail di paypal nella sezione contatti dell'anagrafica fornitore. E' così? E con il conto corrente bancario tradizionale (unicredit) come sarà? Che criteri usa?

Ho visto, importando movimenti di paypal, che dopo la prima registrazione  il riconoscimento dell'anagrafica non avviene in automatico. la seconda registrazione sullo stesso fornitore bisogna comunque indicare il fornitore. E' così? o c'è un modo?

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o quanto meno la possibilità di filtrare i movimenti.

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, vi chiedo quali sono i criteri con cui Ready Pro riconosce l'anagrafica

Se non è possibile automatizzare la registrazione in prima nota dei movimenti paypal con causale "Ricarica generale conto PayPal" in modo da non dover cliccare su "crea registrazione" per ogni movimento è possibile fare in modo che si possa fare la seguente cosa?

- Avere sulla sx una colonna con quadratini da flaggare
- l'utente seleziona tutti i movimenti che desidera (nell'esempio dato quelli con causale "Ricarica generale conto PayPal" )
- cliccare su 'crea registrazione' selezionando una causale unica per tutti i movimenti
- ricevere un messaggio con domanda di conferma
- procedere alla registrazione come da automatizzazioni presenti

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Questo non e' semplicissimo su questa specifica procedura, ma direi che possiamo lavorarci

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- Avere sulla sx una colonna con quadratini da flaggare
- l'utente seleziona tutti i movimenti che desidera (nell'esempio dato quelli con causale "Ricarica generale conto PayPal" )
- cliccare su 'crea registrazione' selezionando una causale unica per tutti i movimenti
- ricevere un messaggio con domanda di conferma
- procedere alla registrazione come da automatizzazioni presenti

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Ad oggi non e' ancora nostra intenzione aggiungere delle funzionalita' di contabilizzazione massiva, mi dispiace.
Non escludo che potranno esistere in futuro, quando la procedura sara' piu' consolidata, ma certamente nel breve/medio periodo e' nostra intenzione fare in modo che gli operatori abbiano pieno controllo e visibilita' su cosa viene creato, registrazione per registrazione

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Se non è possibile automatizzare la registrazione in prima nota dei movimenti paypal con causale "Ricarica generale conto PayPal" in modo da non dover cliccare su "crea registrazione" per ogni movimento è possibile fare in modo che si possa fare la seguente cosa?

- Avere sulla sx una colonna con quadratini da flaggare
- l'utente seleziona tutti i movimenti che desidera (nell'esempio dato quelli con causale "Ricarica generale conto PayPal" )
- cliccare su 'crea registrazione' selezionando una causale unica per tutti i movimenti
- ricevere un messaggio con domanda di conferma
- procedere alla registrazione come da automatizzazioni presenti

In più si ridurrebbe il rischio di errore.
Infatti, lavorando in modo ripetitivo (anche centinaia di volte di seguito), l’utente rischia di abbassare il livello di attenzione e può cliccare automaticamente e inavvertitamente selezionare una causale diversa da quella corretta, generando registrazioni non volute.

Dovendo, invece, farlo una volta sola, anche con l'aiuto di alert sull'importanza di tale operazione, richieste di conferma, etc. l'attenzione dell'utente sarebbe così stimolata e tenuta ben vigile.

Inoltre, sarebbe sempre possibile modificare i permessi della procedura riconciliazione bancaria a determinati utenti in grado di operare in modo responsabile e coscienzioso

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Salve, volevo sapere se ci sono novità in merito.