Integrazione con CRM

Buongiorno,
in Ready Pro non sono previste API per interrogare in tempo reale dati presenti sul gestionale, e non abbiamo integrazioni lato nostro con API specifiche di quel CRM.

Da Ready Pro è comunque possibile esportare ed importare dati, in formato CSV ed in modo asincrono tramite le normali procedure di importazione/esportazione (menu UTIL/IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE DATI) ma per capire se può essere una strada percorribile dovreste prima di tutto definire quali sono esattamente i dati che volete scambiare in un senso e nell'altro, e se il CRM che volete utilizzare permette anche lui di effettuare importazioni/esportazioni in formato CSV

Citazione:
dovreste prima di tutto definire quali sono esattamente i dati che volete scambiare

Come cercavo di spiegare in precedenza la prima cosa da capire è se il vostro CRM può importare questo tipo di dati da file CSV, e quindi che formato di file accetta per l'importazione.
Poi, se si tratta di dati storici, direi che potreste esportarli anche manualmente (ad esempio una volta al mese od una volta alla settimana) quindi non necessariamente potrebbe servire una esportazione automatizzata

Si il CRM supporta l'importazione dati da .CSV, la domanda verteva più che altro sull'evitare le procedure manuali.

Una esportazione automatizzata di quel tipo di informazioni è possibile, ma non è semplicissima.
Diciamo che in linea di massima le strade che si potrebbero seguire sono:

a) utilizzare i normali filtri di esportazione da UTIL/ESPORTAZIONE DATI

oppure

b) effettuare delle esportazioni completamente tramite script personalizzati

L'una o l'altra strada andrebbe scelta in base alle esatte informazioni che vanno esportate ed a come dovrebbero precisamente essere creati questi file, ma la richiesta iniziale che avete fatto è molto sommaria, quindi impossibile fornire indicazioni più precise (anche perchè qui si entra più nel campo delle personalizzazioni che del supporto che possiamo fornire sul forum)

Sinceramente io vi suggerirei di iniziare con una strada manuale (perchè a parte l'esportazione sicuramente ci potrebbero essere decine di altri problemi poi a valle)

Una volta che lavorando manualmente avete identificato un preciso formato di file CSV per scambiare i dati che vi servono, e soprattutto identificato precisamente quali campi esportare, si può ragionare su una eventuale automazione (per generare in automatico un file come quello)