Problemi su visualizzazione quantità evasa

In questa pagina del manuale è indicato come procedere in casi come il tuo, ma occorre utilizzare necessariamente la procedura DISTINTE DI SPEDIZIONE VETTORE
http://www.readypro.it/manuale/index.html?gestione_stato_in_preparazione.htm

salve,
ho seguito passo passo la guida, ma niente da fare a me continua a mettere "quantità evasa 1" subito dopo la fatturazione.... Che devo fare? Inoltre su DISTINTE DI SPEDIZIONE VETTORE non appare mai nessun documento..

Quindi converti l'ordine del cliente in una fattura di ricezione pagamento?
In caso affermativo l'errore è questo. Provo a spiegarmi meglio con i passaggi che eseguirei io:

- Ricevi l'ordine del cliente
- Il cliente ti paga l'intero importo dell'ordine
- Crei una NUOVA fattura per l'importo senza convertire l'ordine del cliente.
- Quando ti arriva tutto il materiale necessario CONVERTI L'ORDINE in fattura accompagnatoria (o prima in DDT se preferisci) dove inserirai nel corpo uno sconto pari al totale ordine in modo da emettere un documento con totale pari a zero.

MI sembrano passaggi inutili , il doppio del lavoro....Non è un fattura qua e la , ma quasi tutte le fatture che emetto non hanno spedizione immediata..Il doppio dei foglio da stampare..no non è una soluzione che mi piace, possibile non ci sia altro modo?

Citazione:
Il doppio dei foglio da stampare..no non è una soluzione che mi piace, possibile non ci sia altro modo?

Faccio così:

- Ricevo l'ordine del cliente

- Il cliente mi paga l'intero importo dell'ordine: se è merce subito disponibile faccio Fattura acc. (scarica il magazzino), altrimenti faccio fattura differita

- Nel momento in cui è disponibile la merce, faccio DDT relativo alla fat. differita (scarico così il magazzino)

Citazione:
Nel momento in cui è disponibile la merce, faccio DDT relativo alla fat. differita (scarico così il magazzino)

Citazione:
o non solo l'errore di evadere l'ordine prima della sua reale disponibilità ma anche errori in ambito fiscale e contabile

Citazione:
non capisco perchè dici che c'è un errore contabile

Citazione:
io fatturo al momento della ricezione del pagamento, non è previsto queso per legge?

La procedura che uso io è la più corretta, veloce e fiscalmente appropriata.. Quello che mi chiedo è come sia possibile che un software come il vostro non preveda un semplicissimo flag "ordine evaso SI/NO" da settare manualmente o automaticamente (automaticamente solo quando di generano i documenti fiscali che scaricano il mag. come DDT o fat. acc).

Mi permetto quindi di fare questa segnalazione e chiedo di aggiungere questa preziosa funzionalità al gestionale. Devo forse indicarla in un altro post appoprirato? Se si in quale sezione?

Citazione:
io fatturo al momento della ricezione del pagamento, non è previsto queso per legge?

Infatti concordo, la procedura perfetta è quella da te menzionata, ma secondo il mio commercialista va comunque bene anche fare una fattura differita al momento dell'incasso, con le righe dei prodotti acquistati), poi emettere DDT con riferiment oa quella fattura al mopmento della spedizione: mi confermi anche tu che sia una procedura comunque corretta?

Ad ogni modo, secondo il mio parere va modificato il processo che usa Ready per settare la quantità EVASA nello stato degli ordini dei clienti, invece di automatizzarla come è ora, andrebbe automatizzata come da me indicato:

Citazione:
un semplicissimo flag "ordine evaso SI/NO" da settare manualmente o automaticamente (automaticamente solo quando di generano i documenti fiscali che scaricano il mag. come DDT o fat. acc).

Citazione:
Che ne dite?

ad ogni modo, anche facendo la procedura corretta secondo le vostre indicazioni, non riesco a far visualizzare niente nella scheda DISTINTE DI SPEDIZIONE VETTORE, ho seguito la procedura passo apsso ma niente da fare... come posso risolvere?

Cosa significa esattamente "non riesco a far visualizzare niente"?
Puo' mostrarci degli screenshot?

Intendo dire che non trovo gli ordini in DISTINTE DI SPEDIZIONE VETTORE, seguendo la guida come da primo vostro post, anche per ordini nuovi appena inseriti non compare niente nella DISTINTE DI SPEDIZIONE VETTORE. E' normale?

Cosa significa "non compare nulla nella distinta"? La distinta va creata e poi vanno importati i documenti, ma questo non è una operazione che Ready esegue da solo. Inoltre non è possibile importare gli ordini clienti ma solo i documenti di evasione che scaricano le quantità di magazzino.

Vedo che hai ancora disponibili delle ore di Teleassistenza, io ti consiglio di sfruttarle per fare della formazione su questa procedura.

Scusate, torno su questo argomento perchè a me sta creando veramente dei problemi... Mi contattano ogni giorni i clienti che vedono nelal loro area clienti la quantità EVASA del loro ordine, quando in realtà ancora non è stata evasa.

Questo deriva dal fatto che io, per comodità ma anche perchè è una procedura assolutamente logica, converto gli ordini clienti in FATTURE VENDITA (sarebbe quello che voi chiamate DIFFERITE, che io nel mio report di stampa ho chiamato solo FATTURE in quanto le differite non le usa praticamente nessuno online, non capisco perchè Ready dia così importanza ad un documento che non ha molto senso secondo me..).

Così facendo, con un click io ho la conversione da ordine cliente a fattura vendita , dove mi riporta tutte le righe documento, importi, etc, e non mi movimenta giustamente il magazzino (farò un DDT al momento dela spedizione).

In questo modo però, a mio modo erroneamente, READY "setta" come evaso l'ordine! E' sbagliato! Lo deve fare solo una volta che si emmete il relativo DDT o quando si fa una fattura accompagnatoria! DEVE essere così!

Non mi potete chiedere di fare una NUOVA FATTURA per ogni ordine cliente (a che servirebbe a questo punto la scheda ORDINE CLIENTE, se io mi devo ricreare a mano una nuova fattura)? Senza contare che secondo voi, per ogni ordine cliente dovrei creare una fattura a mano , andare a ricercare il cliente tra la lista clienti, inserire le righe documento a mano, le spese incasso a mano, le spese trasporto....praticamente faccio solo questo tutta la giornata!

E' assolutamente necessario che la logica venga rispettata, la conversione con un click da ordine cliente a fattura o fattura acc. è comodissima ed indispensabile, il punto di forza del vostro programma direi, però avete commesso l'errore di far variare lo stato dell'ordine alla conversione di una fattura normale (o fattura differita), questo è un chiaro errore di concetto, l'ordine proprio perchè non è una fattura  accompagnatoria NON PARTE al momento della conversione, perchè fate variare lo stato in EVASO??

Va quindi quanto prima predisposta una modifica, che trasformi in EVASO l'ordine SOLO DOPO IL DDT delal relativa fattura, oppure SOLO quando si converte un ordine in fat. acc.

Grazie attendo notizie e conferme

Citazione:
clienti che vedono nelal loro area clienti la quantità EVASA del loro ordine, quando in realtà ancora non è stata evasa.

Citazione:
per comodità ma anche perchè è una procedura assolutamente logica, converto gli ordini clienti in FATTURE VENDITA

Citazione:
avete commesso l'errore di far variare lo stato dell'ordine alla conversione di una fattura normale

Ok quindi fatemi capire bene: per voi e per i vostri clienti è normale che quando arriva un ordine con pagamento immediato (che va fatturato subito giusto?) e spedizione il giorno dopo (oppure oltre), si debba creare A MANO un documento fattura, quando ci sarebbe la possibilità di convertire un ordine cliente con un semplice click? RIcreare la fattura a mano vuol dire : andare a ricercare il cliente tra la lista clienti, inserire le righe documento a mano, le spese incasso a mano, le spese trasporto....praticamente faccio solo questo tutta la giornata!

Mi dovete spiegare queto passaggio perchè è veramente poco chiaro!

Questo è un  problema QUOTIDIANO per qualsiasi shop online, pensate solamente agli ordini con pagamento immediato che arrivano dopo le 20 o le 21 di sera , che vanno NECESSARIAMENTE fatturati quel giorno per essere spediti come minimo il giorno dopo (in quanto caso va fatta una fattura NON accompagnatoria, ma una fattua normale di vendita che non è prevista in Ready).

Il mio commercialista (ed io) ci chiediamo come dovremo comportarci in questi casi secondo la logica Ready, a me non è chiara..

Non è che i vostri clienti fanno uan fattura al momento della spedizione e via? Se così fosse (e credo sia così perchè se è vero che mi lamento solo io...) sono loro che commettono inesattezze anche gravi a livello fiscale, non io...:

Ciao Riccardo,
se vuoi fare le cose "fiscalmente giuste" devi operare così:

Citazione:
Esattamente come ha indicato Fabio dovresti fatturare subito:
ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO - 100 euro

Poi quando hai la merce da spedire, solo allora converti l'ordine in documento d'evasione con importo 0 (merce valorizzata, meno l'importo dell'acconto).

Questa è la procedura fiscalmente più appropriata.

Ok però è altrettanto corretto (forse anche di più secondo il mio commericalita) fatturare l'articolo effettivamente venduto, non con la dicitura ANTICIPO SU FORNITURA, perchè non è un anticipo ma una vendita vera e propria. Senza contare che con il metodo che proponete, fiscalmente corretto è vero,  il cliente si troverebbe sempre 2 fatture, di cui una a 0, diventerebbe pesantissimo sia per noi che le emettiamo sia per il cliente che deve conservare 2 fogli...Non è più logico fare una fattura al momento del pagamento e un DDT al momento della spedizione? direi di si.

Comunque sono costretto a nascondere i dettagli nella scheda riepilogo dei miei clienti, a me da molto fastidio scusatemi, continuo a sostenere che la procedura al momento adottata da ready non è corretta o per lo meno è ampiamente migliorabile come da mio suggerimento.

Per lo meno, non sarebbe possibile poter variare anche a mano lo stato dell'ordine? Questo almeno è fattibile?

Se fatturi l'articolo venduto allora lo devi fatturare in fase di evasione.

Se fatturi l'anticipo, perchè la merce parte alcuni giorni dopo, allora devi fatturare l'anticipo e non la merce.

Come ti dicevo non verranno comunque fatte modifiche in tal senso, anche perchè modificare a mano lo stato di evasione, quando si gestiscono decine di ordini al giorno, sarebbe un controsenso e possibile causa di errori e dimenticanze.

Tanto vale che togli lo stato EVASO dal sito e quando spedisci la merce fai un invio massivo dei documenti (tramite il mailing) avvertendo il cliente che la merce è partita.

Citazione:
Questo è un  problema QUOTIDIANO per qualsiasi shop online, pensate solamente agli ordini con pagamento immediato che arrivano dopo le 20 o le 21 di sera , che vanno NECESSARIAMENTE fatturati quel giorno per essere spediti come minimo il giorno dopo