Calcolo provvigioni

Buongiorno,
non si possono creare regole provvigionali ad esclusione.
L'unica possibilita' e' di creare delle regole valide per tutti gli articoli ma NON valide per quelli che non devono essere compresi

Grazie Fabio
avevo intuito ma sai praticamente è tutto incluso tranne una voce che poteva anche venir gestita come tipologia di riga che so una riga tipo spese o che so io che non viene calcolata nelle provigioni.
Ciao

Purtroppo non si possono gestire esclusioni di questo tipo

ciao Fabio

ho avuto solo tempo ora di fare delle prove ma se io sulle linee rapide d'inserimento creo una riga come da immagine sotto ,funziona perfettamente la rioga in questione non mi viene calcolata nel computo delle provigioni.

Ho risolto , a meno che non mi dici che esistono controindicazioni

Grazie
Luca

Hai ragione, avevo completamente dimenticato che esistesse questa opzione

Dunque tutto ok

Ringrazio e procedo

A presto
Luca

Pensavo fosse tutto a posto ma....

Ti chiedo un altra cosa .

per fare il calcolo provigioni usate "Fatture differite fornitori" purtroppo facendo cosi non va bene al mio commercialista perche protocolliamo un numero di fattura, senza averla fisicamente in mano, visto che poi il mio agente mi fara una fattura ma successivamente.

Arrivo al dunque , non si puo usare un altra procedura tipo Documenti non fiscali?
In sostanza a noi basta fare un riassunto del "calcolo provigioni" come compare se uso Fatture differite fornitori.

Magari per sbaglio qualcosa io.

Ciao
Luca

aggiungo immagine

altra

Anche perche fatta la fattura differita fornitori dovrei poi, dopo aver importato le rige ( articoli con provvigione ), calcolare ritenuta non solo l'iva  
Cioè il solito caos del 23% sul 50% dell'imponibile

............

Non e' possibile utilizzare un tipo di documenti diversi, ma puoi creare la fattura differita, magari con una causale diversa (Es. BOZZA PROVVIGIONI) ed utilizzando una numerazione diversa (cosi' che il progressivo del protocollo delle fatture effettive non cambi).
Poi quando l'agente ti inviera' la fattura corretta riaprirai quella gia' inserita come bozza e andrai a completarla inserendo la causale corretta, la numerazione corretta, e correggendo gli eventuali importi

Ciao ho quasi fatto e sembra andare bene però ho ancora una cosa che non capisco (ti invio delle immagini)

Sul "calcolo provvigioni agenti" compaiono anche delle fatture che non hanno nessun agente sia nel Cliente che nella stessa fattura .

E' possibile fare in modo che non compaiano ? dove sbaglio?

Grazie
Luca

uniche regole queste

L'agente che devi guardare non e' quello inserito sulla intestazione del documento, ma quello che e' inserito riga su riga

http://help.readypro.it/manual.php/it/577/inserimento-provvigioni-agenti-sui-documenti

Buongiorno

grazie Fabio ,
così diventa piu complesso del previsto, pensavo che una volta messo l'agente sul Cliente in automatico tutto cio che riguarda quel cliente sarebbe andato a quel agente.

Se cosi non è, vuol dire che a qualunque linea devo associare un agente?
Noi usiamo quasi solo linne libere.

Oppure non capisco qualche passaggio.

in teoria le linee libere  non dovrebbero gia avere inserito un agente ,ma leggere in seguito le regole provvigionali e calcolare la percentuale....

Citazione:
grazie Fabio ,
così diventa piu complesso del previsto, pensavo che una volta messo l'agente sul Cliente in automatico tutto cio che riguarda quel cliente sarebbe andato a quel agente.

Le ho guardate le sezioni del manuale infatti il cliente, che non dovrebbe apparire nel calcolo provvigioni agenti, non ha inserito nessun agente e nessuna regola lo " tocca" come da immagini che ho inviato.
Dunque non riesco a capire perchè appare nell'elenco.

Per me sembra tutto corretto..

I motivi possono essere moltissimi.

Prima di tutto le regole che si configurano valgono per i documenti che vengono creati successivamente alla definizione delle regole. I documenti che sono stati creati in precedenza non vengono toccati da tali regole
http://help.readypro.it/manual.php/it/578/ricalcolo-provvigioni-agenti-su-una-serie-di-documenti

Poi l'agente a cui si fa riferimento come gia' detto non e' quello nella testata del documento, ma quello che e' presente sul corpo del documento. E sui vostri screenshot l'agente sul corpo non e' mostrato da nessuna parte, motivo per cui ho pensato che non li stiate gestendo in maniera corretta, o comunque che non abbiate seguito quanto indicato sul manuale, in particolare qui:
http://help.readypro.it/manual.php/it/577/inserimento-provvigioni-agenti-sui-documenti

Per chiarire meglio quello di cui parlo allego un ulteriore screenshot, anche se sul manuale c'e' gia' un esempio in merito.
Dovreste modificare la visualizzazione per mostrare l'agente sul corpo dei documenti, perche' e' questo quello a cui si fa riferimento nella generazione del report sul calcolo provvigioni

La tua spiegazione è chiara ma io non riesco a capire dove prende il riferimento all'agente .
Cioè se sul cliente non è previsto perche sulla riga c'è quel agente?

Scusa ma mi manca questo passaggio

Ok capito.

Allora, la prima cosa da guardare per capire come viene determinato l'agente da utilizzare e' come e' configurata questa impostazione sul vostro archivio.
Rif. manuale : http://help.readypro.it/manual.php/it/991/tipologia-di-agenti-da-utilizzare-automaticamente-sui-documenti

Ok

perfetto , mi nascondete le cose

Scherzo , grazie Fabio adesso dovremmo essere a posto

Buona serata

Citazione:
perfetto , mi nascondete le cose

Ciao Fabio

ritorno ancora sulla questione.

Premesso che ora è funzionante ma la il commercialista vorrebbe vedere sulla stampa ( fattura differita fornitori )  due dati in piu.

L'importo totale della fattura in oggetto , e la percentuale di provigione legata al cliente , che si stabilisce sulle regole provvigionali.

Ho provato a cercarli nei dati disponibili ma non sono riuscito a trovarli.

Se non ci fossero è possibile ricavarli con degli script?
Se si, potete farmeli , e quanto potrebbero costarmi?

Ringrazio e saluto
Luca

L'importo totale della fattura non e' quello in basso a destra?

Giusto non mi sono spiegato .

Vorrebbe vedere l'importo totale della fattura soggetta a provvigioni, nell'esempio , fatt 1/2015 con l'importo totale senza iva e la percentuale di provvigione ,
fatt 2/2015 importo totale percentuale di provvigione serve solo per far vedere
al rappresentante da dove "arrivano" gli importi a lui spettanti

è poi vero che l'importo totale della fattura non è uguale al totale soggetto a provigioni  ma è tanto per far vedere qual'è l'importo che si è fatturato al cliente del rappresentante.

Ah ok capito. Direttamente sulla fattura non e' possibile stampare queste informazioni.
La cosa piu' semplice (e forse anche l'unica possibilita') direi che e' di stampare un report dalla procedura di calcolo delle provvigioni

si ho visto questa possibilita ma le fatture che vedi sull'immagine contengono un sacco di righe e diventa molto dispersivo .
Adesso gli alleghiamo un estratto della sua scheda con le fatture ma era piu " chiaro"  fare una stampa con un riassunto .

Neanche con script è possibile?

No, purtroppo tramite script non e' possibile recuperare questo tipo di informazioni

Ti chiedo un ultima cosa .

Non sarebbe possibile solo usando una stampa unire stampa fattura differita
fornitori e stampa fattura differita clienti e usare due corpi documenti diversi ?

cioè sulla procedura fornitori "vedo" le fatture da provigionare e sotto metterei il corpo documenti clienti....si ma come richiamo le fatture interessate alla provvigione....

Va beh vedremo di fare qualcosa a mano

Grazie

Citazione:
Non sarebbe possibile solo usando una stampa unire stampa fattura differita
fornitori e stampa fattura differita clienti e usare due corpi documenti diversi ?