ANAGRAFICA CLIENTE - Ready Pro - Magazzino, bolle e fatture - Software Gestionale Ready Pro

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U0 17/02/2011 11:11	U0 ANAGRAFICA CLIENTE Buongiorno, nelle anagrafiche ci sono gli spazi per i codici di ricerca alternativi. Noi classifichiamo il cliente con un codice progetto (tipo IT0700.10). Per capirci noi abbiamo cantieri aperti quindi quando registriamo un nuovo cliente lo associamo al cantiere. L'unica maniera che abbiamo trovato x associare cantieri e clienti è quella di registrare i cantieri come agente di riferimento e collegarlo nell'anagrafica cliente. Ora volevo utilizzare i contratti per inserire i contratti di manutenzione e usare la numerazione del progetto. IT0700.10. E' possibile?
U0 17/02/2011 17:14 Campo libero:	U0 Scusami, ho riletto questo topic più volte ma non riesco a comprendere la tua necessità. Proviamo ad esaminare punto per punto: Citazione: Buongiorno, nelle anagrafiche ci sono gli spazi per i codici di ricerca alternativi. Noi classifichiamo il cliente con un codice progetto (tipo IT0700.10). Perché usi questi campi? Perché hai la necessità di specificare ITnnnn.nn ? Non riesci ad usare semplicemente il codice progressivo che Ready assegna all'anagrafica? Citazione: Per capirci noi abbiamo cantieri aperti quindi quando registriamo un nuovo cliente lo associamo al cantiere Per "Associamo al cantiere" non ti è sufficiente CREARE un cantiere con quell'anagrafica? Citazione: L'unica maniera che abbiamo trovato x associare cantieri e clienti è quella di registrare i cantieri come agente di riferimento e collegarlo nell'anagrafica cliente. Non mi sembra una scelta brillante. Forse potreste indicarci quali tipi di ricerche vi servono per decidere di utilizzare il campo Agente. Citazione: Ora volevo utilizzare i contratti per inserire i contratti di manutenzione e usare la numerazione del progetto Qui mi sono perso. Cosa c'entra la premessa sopra? Anche qui se la domanda è come collegare il contratto all'anagrafica è sufficiente selezionarla quando lo si crea.
U0 18/02/2011 09:45	U0 Effettivamente non è stata la scelta migliore ma non so perchè i colleghi prima di me hanno fatto così. (L'unica maniera che abbiamo trovato x associare cantieri e clienti è quella di registrare i cantieri come agente di riferimento e collegarlo nell'anagrafica cliente. Non mi sembra una scelta brillante. Forse potreste indicarci quali tipi di ricerche vi servono per decidere di utilizzare il campo Agente. ). Noi avevamo la necessità di inserire il codice IT0700.10 come codice cliente ma non era possibile, quindi hanno adottato questo metodo. Prima inserisco il cliente e poi nella maschera agente il progetto e nella ricerca del cliente metto come riga principale codice agente così lo trovo con il nostro numero interno (appunto IT0700.10). Io ora chiedevo i codici alternativi a cosa servono? Grazie
U0 18/02/2011 10:57 Campo libero:	U0 Citazione: Io ora chiedevo i codici alternativi a cosa servono? Sono stati creati per avere un numero o una stringa a disposizione per identificare l'anagrafica per sincronizzazioni tra vari programmi, oppure per effettuare importazioni/aggiornamenti da file di Excel. Non ci sono particolari automatismi su questi campi, se è questo che vuoi sapere. Ma la domanda quindi è questa? Oppure vuoi un consiglio su come gestire i cantieri?
U0 18/02/2011 11:46	U0 Se mi puoi dare un consoglio su come gestire i cantieri con il nostro nr. progetto sono contenta. I miei colleghi hanno iniziato come ti ho scritto perchè mi hanno detto che non c'erano altre soluzioni. Ma se ci sono io cambio metodo.
U0 18/02/2011 13:04 Campo libero:	U0 Citazione: Se mi puoi dare un consoglio su come gestire i cantieri con il nostro nr. progetto sono contenta Perfetto. Mi sembra di capire che la tua esigenza è poter ricercare il cantiere tramite quel codice progetto, giusto? In questo caso puoi personalizzare la visualizzazione dei cantieri ed inserire quel codice nella descrizione:
U0 21/02/2011 08:46	U0 Perfetto, proprio questo volevo. E il cantiere lo posso associare all'anagrafica cliente in qualche punto?
U0 21/02/2011 12:35 Campo libero:	U0 Da questa visualizzazione non ha molto senso visto che potrebbero esserci più cantieri per quell'anagrafica. Per visualizzare i cantieri aperti per quell'anagrafica (o per ricercare tutti i cantieri) puoi entrare in LAV > CANTIERI come indicato in figura:
U0 23/02/2011 09:40	U0 Perfetto grazie ho capito, ora provo ad impostare in questa maniera. Grazie ancora