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Autore Messaggio
U0 28/07/2017 12:41 U0

Inizio utilizzo Contratti

Buongiorno,

Avrei necessità di generare uno elenco mensile degli interventi da eseguire in quel mese, quale potrebbe essere un metodo.

Attualmente il flusso con il quale procedo è: preventivo -> ordine cliente -> documento non fiscale e/o Ddt -> fattura.

Faccio un esempio: redigo un preventivo contenente UNA riga con la descrizione, i prezzo unitario, e il numero di visite es. 4 visite ordinarie trimestrali (feb/mag/ago/nov);
Dopodiché quando il cliente accetta il preventivo io preparo l'ordine che altro non è che la trasformazione del preventivo in ordine cliente;
a Febbraio devo creare un documento non fiscale importandolo dall'ordine: 1 articolo (servizi non a magazzino) delle 4 presenti, la stessa cosa farò a Maggio e poi ad Agosto ed infine a Novembre alla fine l'ordine sarà esaurito.

Si può fare qualcosa ?

Grazie
Marco
U0 31/07/2017 16:34 Campo libero: U0

Buongiorno Marco,

Citazione:
Attualmente il flusso con il quale procedo è: preventivo -> ordine cliente -> documento non fiscale e/o Ddt -> fattura.

quindi la fattura viene emessa solo alla fine, a lavoro fatto? Non si tratta di un contratto prepagato per i 4 interventi?


Citazione:
uno elenco mensile degli interventi da eseguire in quel mese,

Quali dettagli dovrebbero essere presenti in questo elenco?
U0 31/07/2017 16:56 U0

Salve Fabio,

Citazione:
quindi la fattura viene emessa solo alla fine, a lavoro fatto? Non si tratta di un contratto prepagato per i 4 interventi?


Si esattamente, prima forniamo il servizio e poi successivamente ad ogni servizio effettuato fatturiamo solo la parte fornita.
Es.
Preventivo e ordine cliente con 4 visite a Feb/Mag/Ago/Nov,
quindi a Feb. eseguo il servizio e fatturo la parte eseguita,
a Mag. eseguo il servizio e fatturo la parte eseguita,
a Ago. eseguo il servizio e fatturo la parte eseguita,
a Nov. eseguo il servizio e fatturo la parte eseguita.
A questo punto ho esaurito l'ordine del cliente e di solito la procedura si ripete per l'anno successivo ad eccezione che il cliente o anche noi(è successo) mandiamo la disdetta all'altra parte.


Citazione:
Quali dettagli dovrebbero essere presenti in questo elenco?


A livello di elenco mi basterebbero: La sede diversa, la descrizione dell'articolo (di servizio) e la scadenza del servizio da eseguire in uno specifico mese.

Invece sarebbe fantastico se io potessi scegliere di stampare in automatico un documento non fiscale per ogni servizio da fornire in un mese specifico, ma qui mi rendo conto di andare un po troppo oltre, anche se alcuni pacchetti software dedicati alla manutenzione lo fanno.
Poi magari si può fare anche con Ready Pro ma io non so sfruttare nel modo corretto le caratteristiche.


Per ora grazie mille.
Marco
U0 31/07/2017 17:19 Campo libero: U0

Noi una cosa simile la gestiamo con la procedura CONTRATTI, dove si possono segnare le varie quote/scadenze. Il problema e' che la procedura automatica e' fatta per generare poi le fatture differite (e non DDT o altri tipi di documenti)
https://www.readypro.it/help/it/466/fatturazione-automatica-dei-contratti

Fare la fattura gia' a monte non e' pensabile vero?
U0 31/07/2017 17:24 U0

Citazione:
Fare la fattura gia' a monte non e' pensabile vero?


No, dovrei tenerla tutto il mese nel cassetto, e poi nel 50% dei casi la fattura va integrata con eventuali materiali e tempi di manodopera extra che si evidenziano durante la fornitura del servizio programmato, per cui dovrei riprenderla e ri-lavorarla per importare le integrazioni.

Marco
U0 10/08/2017 09:54 Campo libero: U0

Buongiorno Marco,
ho tenuto questo thread in sospeso per un po' nella speranza che mi venisse qualche idea, ma purtroppo automatismi da poter sfruttare direi che non ce ne sono.
Volendo utilizzare i documenti l'unica strada che potete tentare per creare un report e' utilizzando la modalita' "dettaglio" sulla lista ordini, per vedere i lavori da effettuare.
Servira' pero' un campo su cui poter effettuare un filtro (per cercare ad esempio solo gli interventi da fare a febbraio) e quindi potreste inserire ad esempio il mese o altro riferimento in un campo note

Non e' proprio un argomento semplicissimo da affrontare tramite forum, dovreste eventualmente vederlo in teleassistenza con uno dei nostri tecnici, cosi' da poter lavorare direttamente sul vostro archivio