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Autore Messaggio
U0 23/03/2005 16:29 U0

Conversione da preventivi a ordini

Salve a tutti,
č il primo messaggio di assistenza che richiedo perciņ mi scuso se non dovessi avere postato nella sezione corretta.
La mia domanda č semplice: fatto un preventivo a cliente č possibile e come convertirlo direttamente in un ordine?
Grazie ancora
U0 23/03/2005 19:41 U0

VAI NEGLI ORDINI INSERISCI L'ANAGRAFICA DEL CLIENTE POI VAI SU CORPO E CLICCA IMPORTA DA ALTRO DOCUMENTO
U0 23/03/2005 20:08 Campo libero: U0

Ciao,

Citazione:
č il primo messaggio di assistenza che richiedo perciņ mi scuso se non dovessi avere postato nella sezione corretta


    Figurati  Wink


Citazione:
fatto un preventivo a cliente č possibile e come convertirlo direttamente in un ordine?


Innanzitutto occorre accertarsi che la causale che utilizzi per i preventivi sia collegata in export con una causale degli ordini clienti (quando si crea un nuovo archivio di default vengono create delle causali VENDITA collegate tra loro). Le causali con i relativi collegamenti sono modificabili tramite Tab/Causali documenti.
Se le causali sono configurate correttamente al momento con Ready ci sono due modi per fare quello che chiedi:

METODO 1
a) Entra sulla lista preventivi
b) Cerca il preventivo che ti interessa
c) Premi il pulsante CONVERTI (vedi schermo1.jpg)
d) Seleziona il tipo di documento su cui convertire (nel tuo caso Ordine cliente)
e) Verra' in questo modo creato un ordine cliente in tutto e per tutto identico al preventivo (stesso vettore, modalita' di consegna, articoli, prezzi, quantita', intestazione, ecc.)
f) Se per esempio il preventivo era relativo a 10 articoli e te ne confermano solo 9 puoi chiaramente intervenire sull'ordine eliminando l'articolo che il cliente non conferma, oppure puoi modificare la quantita' i prezzi, aggiungere altri articoli, insomma una volta convertito puoi modificare l'ordine come ti pare.
U0 23/03/2005 20:14 Campo libero: U0

METODO 2

a) Entra sulla lista ordini clienti
b) Crea un nuovo ordine cliente
c) Seleziona il cliente dall'anagrafica (Attenzione: deve essere lo stesso del preventivo)
d) Premi il pulsante "CARICA DA...." (vedi schermo1.jpg)
e) Si aprira' una finestra che contiene tutti gli articoli preventivati a quel cliente (se esistono piu' preventivi hai la possibilita' di importare anche righe relative a preventivi diversi) (vedi schermo2.jpg)
f) Inserisci automaticamente le righe in ordine dal preventivo con un semplice doppio click (oppure se devi aggiungere tutto c'e' un pulsante apposito)
g) Completa l'ordine inserendo vettore, tipo di consegna, tipo di pagamento, ecc. (a meno che non erano gia' impostati sull'anagrafica del cliente nel qual caso dovrebbero gia' essere a posto)
U0 23/03/2005 20:27 Campo libero: U0

Sicuramente ti chiederai: ok ma qual'e' il metodo migliore da utilizzare?

Riposta: dipende....


-Se il preventivo e' uno e viene confermato in toto (o quasi) conviene il metodo A

-Se ci sono piu' preventivi e magari l'ordine e' relativo ad alcuni articoli di un preventivo ed alcuni di un altro oppure se per esempio hai un preventivo con 10 articoli ed il cliente te ne ordina solo 1 allora conviene il metodo B


Chiaramente lo stesso sistema si utilizza poi per la conversione degli ordini in DDT, dei DDT in fatture (in questo caso c'e' anche un terzo sistema per la fatturazione automatica), ecc. ecc.