Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie policy.

PersonalizzaAccetta
CHIUDI
Autore Messaggio
U0 12/12/2010 12:32 Campo libero: Realizzazione homepage U0

Sequenza Documenti per vendita web.

Ciao.
Non sono sicuro di aver configurato nel migliore dei modi e-commerce.

Arriva l'ordine ( speriamo !!! )

- converto " l'odine web " in "ordine cliente".
- " L'ordine cliente " lo converto in "DDT ".

E fino a qua tutto è perfetto.

Ora mi ritrovo con la spedizione pronta per partire.
Devo ancora fatturare...

Un' opzione,  potrebbe essere la " fattura differita "; però avendo un negozio mi  è più comodo fare uno scontrino, di modo da avere tutto su un unico libro dei corrispettivi.

Quindi ho pensato di collegare al DDT un "Doc ricevuta di cassa", ma in questo modo mi scarica le quantità due volte da magazzino e questo chiaramente non va.  Mmmmm

Ad oggi l'unica soluzione che ho trovato è lasciare aperto da fatturare il DDT  ( che non mi piace troppo !! Mad ) ed entrare nella procedura VEND. di CASSA , battere uno scontrino con un "articolo generico " di pari importo alla vendita ( merce + costi di spedizione e/o contrassegno ).

Avete soluzioni alternative ?
Grazie
U0 12/12/2010 19:04 Campo libero: U0

Non devi convertire il documento di trasporto in scontrino ma importarlo nella vendita alla cassa e stampare lo scontrino da li. Trovi maggiori dettagli su questo link: http://www.readypro.it/manuale/collegare_alla_cassa_un_docume.htm
U0 13/12/2010 16:47 Campo libero: Realizzazione homepage U0

Ok perfetto non conoscevo questi tipo di procedura.
Così effettivamente è molto comodo stampare lo scontrino.

Ma però rimane il DDT in stato " aperto/da fatturare " Mmmmm E' giusto ?
Perchè non mi chiude il tutto e lo considera fatturato ??
U0 13/12/2010 16:52 Campo libero: U0

Citazione:
Ma però rimane il DDT in stato " aperto/da fatturare "  E' giusto ?
Perchè non mi chiude il tutto e lo considera fatturato ??
Infatti sicuramente va modificato il tuo modo di lavorare. Solitamente se un ordine cliente lo converti in DOCUMENTO DI TRASPORTO significa che a fine mese o comunque successivamente emetti una fattura, altrimenti faresti direttamente uno scontrino. Invece se registri anche le Fatture sui corrispettivi allora dovresti convertire il documento di trasporto in FATTURA DIFFERITA e collegare questa nella lista vendita al banco. Wink
U0 13/12/2010 18:34 Campo libero: Realizzazione homepage U0



Io normalmente mi comporto come ho scritto.
Non è assolutamente un problema modificare il mio modo di lavorare.

Il DDT lo devo fare comunque per il trasporto no ?? Altrimenti con cosa viaggia la merce ?
Perchè con un DDT dovrei emettere una fattura differita ?

Nel mio caso ( ma credo che sia comune ) mi arriva lo spedizioniere ed ho gia il ddt con l'indirizzo del cliente ; è per questo che collego l'ordine cliente al DDT.  

Non capisco bene cosa mi consigli. Puoi gentilmente in dicarmi la sequenze delle operazioni che devo fare ?
U0 13/12/2010 22:31 Campo libero: U0

Citazione:
Ma però rimane il DDT in stato " aperto/da fatturare "  E' giusto ?

   Per un DDT e' normale. Un DDT normalmente DEVE poi essere fatturato perche' un DDT non e' un documento fiscale (un DDT non e' nemmeno obbligatorio che sia valorizzato, potrebbe anche solo contenere il numero di colli ed il nome del vettore e nient'altro)

Forse nel tuo caso sarebbe meglio utilizzare delle fatture accompagnatorie, ma e' solo una mia opinione. Tra l'altro se fino ad oggi hai lavorato in un modo non puoi passare ad un altro tipo di documento in maniera cosi' "allegra" (perche' non rispetteresti piu' i progressivi numerici dei documenti, ecc.)

Forse prima di tutto dovresti parlare con il tuo commercialista, chiedere che tipo di documenti devi esattamente emettere (non credo proprio il tuo documento FINALE sia un DDT) ed una volta che hai chiaro quali documenti devi emettere per essere fiscalmente in regola, possiamo dirti come operare

Se il commercialista ti dice che puoi emettere un DDT per accompagnare la merce allegando poi uno scontrino (il tuo documento fiscale alla fine sarebbe lo scontrino) allora puoi continuare come stai facendo ora (e puoi ignorare lo stato dei DDT, se rimangono aperti non succede nulla)
U0 14/12/2010 16:29 Campo libero: Realizzazione homepage U0

Ok.
chiesto al commercialista.

Senza ombra di dubbio la merce deve viaggiare con scontrino o fattura; nel mio caso ho preferito lo scontrino pre la semplicità con cui viene registro nei corrispettivi.

Il DDT ha il vantaggio di servire per lo spedizioniere ( altrimenti dovrei compilarlo a mano )  ,quindi mi pare molto comoda la sequenza;

ordine web --> ordine cliente --> DDT --> e da questo creare uno scontrino nel modo consigliato da Glauco.

Vorrei chiudere il DDT solo per "pulizia".
U0 14/12/2010 17:19 U0

Per "chiudere" un documento occorre convertirlo in un altro tipo di documento (e questo già lo sai) oppure va modificato manualmente lo stato come mostrato in figura.
U0 17/12/2010 11:10 Campo libero: Realizzazione homepage U0

Però in questo modo posso solo "bloccare" e non "chiudere e fatturare". Giusto ?
U0 17/12/2010 11:18 U0

Giusto, lo stato diventerebbe "Bloccato.." e scomparirebbe dalla selezione "Aperto/Da fatturare".
Per rendere un documento di trasporto "Chiuso/Fatturato" occorre convertirlo in una fattura.
U0 17/12/2010 12:20 U0

Scusate....

Domanda: Ma le ricevute di cassa sono visibili dall'utente sul sito ?
Cioè se io emetto una ricevuta da VENDITA ALLA CASSA è poi visualizzabile dal cliente sul WEB

Questa domanda è pertinente.... perchè a seconda della vs risposta... posso dare delle diritte per come configurare la procedura a LORD... visto che anche io avevo lo stesso problema Wink
U0 17/12/2010 13:16 Campo libero: U0

Citazione:
Ma le ricevute di cassa sono visibili dall'utente sul sito ?

   No, non sono visibili
U0 17/12/2010 13:49 U0

Citazione:
No, non sono visibili
OK!!

Allora.... procedo con la spiegazione (magari è utile a qlc Imbarazzato )

Credo che la procedura che descrivo serva più che altro per i contrassegni.... (che si battano dopo aver "riscosso" ... per tutti gli altri la conversione può essere fatta direttamente "Normalmente")

Premessa.... le mie tappe sono:
Ordine Cliente con Causale INTERNET
Se già pagato > Conversione in Ricevuta non Fiscale (visibile online) e collego alla cassa ed emetto scontrino... Smile

Se in Contrassegno: Conversione in DDT > Ricevuta non Fiscale > Collego alla Cassa e stampo lo scontrino Smile

Per ovviare al doppio scaricamento si deve procedere così:

Si crea un Magazzino Fisico e lo chiamiamo "CONRASSEGNO" ... Si disabilitano le disponibilità sia in locale che sul web.

Si crea una causale per le DDT  "Spedizione Contrassegno" e si deve impostare come magazzino di movimentazione quello appena creato "CONTRASSEGNO"
e settiamo come documento di entrata gli ORDINI CLIENTI INTERNET e di esportazione  le Ricevute non Fiscali VENDITA

All'atto pratico ti troverai il magazzino "CONTRASSEGNO" sempre in negativo (perchè il doppio scaricamento avviene lì) ma non influisce sulla disponibilità BANCO e WEB Molto felice

Ed avrai una procedura semplice...veloce... e che ti chiude tutti i documenti.

Spero sia Utile Ok good!
U0 17/12/2010 14:04 Campo libero: Realizzazione homepage U0

Grazie per l'interessamento mille se-ar.

Tento di capire che c'è scritto...onestamente avendo il modulo e-COMMERCE da qualche mese, devo ancora capire un po'di  cose Imbarazzato