Nelle attivita' commerciali spesso l'emissione di una nota di accredito verso un cliente e' legata al rientro di prodotti resi in magazzino.
In questi casi, oltre a generare la nota di accredito è importante anche ricaricare in magazzino questi prodotti.
Il modo piu' corretto per fare questa operazione e' quella di creare un DDT di carico di magazzino di RESO DA CLIENTE e poi convertirlo in NOTA DI ACCREDITO.
La prima cosa da fare e' assicurarsi di avere creato una causale apposita da Util / Impostazioni documenti.
Inoltre e' importante configurare la causale in modo che sia esportabile su una causale delle note di accredito clienti.
In questi casi, oltre a generare la nota di accredito è importante anche ricaricare in magazzino questi prodotti.
Il modo piu' corretto per fare questa operazione e' quella di creare un DDT di carico di magazzino di RESO DA CLIENTE e poi convertirlo in NOTA DI ACCREDITO.
La prima cosa da fare e' assicurarsi di avere creato una causale apposita da Util / Impostazioni documenti.
Inoltre e' importante configurare la causale in modo che sia esportabile su una causale delle note di accredito clienti.
Chiaramente sulle Note di accredito dovrà esistere almeno una causale Accredito altrimenti è impossibile poter fare il collegamento.
Una volta create le causali ed una volta che sono collegate correttamente tra loro, diventa tutto molto semplice: supponiamo, ad esempio, che un cliente ci debba rendere una stampante acquistata in precedenza.
Dal menu Acq / DDT carico di magazzino possiamo creare un carico di con causale RESO DA CLIENTE.
Dal menu Acq / DDT carico di magazzino possiamo creare un carico di con causale RESO DA CLIENTE.
In questo modo il prodotto viene ricaricato in magazzino.
Se vogliamo possiamo anche fare un controllo su quando il cliente ha acquistato il prodotto ed a quale importo.
Per fare questo possiamo utilizzare il pulsante Storico movimenti presente nella zona destra del corpo del documento
Se vogliamo possiamo anche fare un controllo su quando il cliente ha acquistato il prodotto ed a quale importo.
Per fare questo possiamo utilizzare il pulsante Storico movimenti presente nella zona destra del corpo del documento
Dallo storico vediamo che il cliente ha acquistato il prodotto a 670,23 Euro.
In questo modo quindi siamo risaliti rapidamente al prezzo di vendita e possiamo inserirlo nel nostro carico di magazzino.
In questo modo quindi siamo risaliti rapidamente al prezzo di vendita e possiamo inserirlo nel nostro carico di magazzino.
A questo punto per creare la nota di accredito per il cliente non dovremo fare altro che crearla dal menù Ammin / Note di Accredito ed importare le righe da questo carico.
Premiamo il pulsante Nuovo (F4) per creare una nuova nota di accredito.
Selezioniamo il nostro cliente come intestatario e si aprira' la finestra con la nuova nota di accredito.
Selezioniamo il nostro cliente come intestatario e si aprira' la finestra con la nuova nota di accredito.
Premendo il pulsante si aprira' una finestra contenente tutte le righe presenti su causali collegate e che non sono ancora state chiuse: una riga di un documento si intende chiusa quando e' stata esportata interamente su un documento collegato, come ad esempio quando si esporta una linea di un ordine cliente su una DDT.
Come possiamo vedere nella griglia e' presente la riga relativa al carico con il reso creato all'inizio di questo esempio.
Per importare la riga sulla nostra nota di accredito e' sufficiente fare un doppio click con il mouse sulla riga oppure selezionare la riga e premere il pulsante (o in alternativa se le righe da importare sono piu' di una possiamo utilizzare il pulsante ).
A questo punto la nostra nota di accredito e' stata correttamente registrata, non resta da fare altro che inserire i vari dettagli (pagamento, note, ecc.) e confermare utilizzando il pulsante .
Per importare la riga sulla nostra nota di accredito e' sufficiente fare un doppio click con il mouse sulla riga oppure selezionare la riga e premere il pulsante (o in alternativa se le righe da importare sono piu' di una possiamo utilizzare il pulsante ).
A questo punto la nostra nota di accredito e' stata correttamente registrata, non resta da fare altro che inserire i vari dettagli (pagamento, note, ecc.) e confermare utilizzando il pulsante .
