Dai dati della fattura al file XML, fino al caricamento su TribWEB. Tutti i passaggi, con le schermate dello strumento e del portale.
Tieni aperta la guida mentre compili la fattura.
Lo strumento gratuito, spiegato passo dopo passo.
Cedente, cliente, documento e righe.
Controlla gli avvisi e salva il file.
Verifica l’esito e l’eventuale rimborso.
Il percorso completo: compilazione, download e caricamento sul portale.
Lo strumento gratuito permette di compilare i dati della fattura e ottenere il relativo file XML. Il passaggio successivo si svolge su TribWEB: il file scaricato deve essere caricato manualmente sul portale.
Tieni a portata di mano i dati della tua azienda e del cliente, i rispettivi COE e indirizzi, numero e data della fattura, descrizioni, quantità e prezzi. Serviranno anche gli eventuali riferimenti al DDT.
Questa guida illustra la compilazione di una TD01 — Fattura. Numeri, date, nominativi e importi delle immagini sono esempi. Le schermate TribWEB mostrate provengono dall’ambiente TEST.
Il video viene caricato da YouTube soltanto dopo il clic. La copertina riprende una schermata dello strumento.
La generazione dell’XML, il caricamento della fattura su TribWEB e l’eventuale completamento della richiesta di rimborso sono passaggi distinti.
Il cedente è l’azienda che emette la fattura; il cliente è il destinatario.
Nel riquadro Cedente / Fornitore, premi Modifica e inserisci i dati dell’azienda che emette il documento. Alla prima compilazione il riquadro riporta “Dati cedente non configurati”.
Quando la configurazione è completata, verifica nel riepilogo la ragione sociale, il codice operatore economico (COE), l’indirizzo, il CAP e la località.
Inserisci i dati del destinatario della fattura. Nel campo COE lo strumento completa automaticamente il valore a 5 cifre: controlla che il risultato corrisponda al codice del cliente.
Seleziona la località dall’elenco. Come indicato sotto il campo, le località sono in ordine alfabetico e il CAP viene assegnato automaticamente.
Il riquadro dello strumento indica che saranno riutilizzati alle visite successive. Prima di una nuova fattura controlla comunque che i dati mostrati siano quelli dell’azienda corretta.
Numero, data e causale identificano la fattura che stai preparando.
Nella sezione Documento / Impostazioni, completa i campi prima di passare alla classificazione della merce e alle righe.
| Campo | Cosa inserire |
|---|---|
| Tipo documento | Seleziona il documento da emettere. L’esempio illustrato utilizza TD01 — Fattura. |
| Numero documento | Inserisci il numero della fattura secondo la numerazione che utilizzi. Non ricopiare il numero dell’esempio. |
| Data documento | Indica la data della fattura e verifica il valore mostrato dal campo. |
| Causale | Descrivi l’operazione. Nella schermata di esempio la causale è “Vendita”. |
Il numero del documento si inserisce qui. Il nome definitivo del file XML viene invece assegnato dal server al momento del download, come indicato nella finestra di anteprima.
Sono due campi distinti: verifica entrambi rispetto all’operazione.
Apri l’elenco Tipo merce e seleziona la voce pertinente. Nella schermata sono disponibili le seguenti scelte:
| Codice | Voce mostrata nello strumento |
|---|---|
| 1 | Materie prime |
| 2 | Servizi conto lavoro con MP |
| 3 | Servizi senza MP / prestazioni di servizi |
| 4 | Beni di consumo |
| 7 | Beni strumentali |
Il campo a destra riguarda il Tipo cessione / rimborso. Se non devi chiedere il rimborso, lascia “Nessun rimborso monofase”, come indicato nel testo di aiuto dello strumento.
Quando l’operazione richiede un tipo di cessione, seleziona la voce pertinente. Nell’immagine è evidenziata 10 — B.S. 1% - Direttamente strumentale: è un esempio di selezione, non una scelta da applicare indistintamente alle fatture.
Selezionare un Tipo cessione non conclude la pratica: per il rimborso occorre verificare e completare la richiesta su TribWEB, allegando la documentazione richiesta e trasmettendo la pratica. Vedi il passaggio 9.
In caso di dubbi sulla classificazione da utilizzare, chiarisci il caso prima di generare il documento: gli esempi della guida non sostituiscono la verifica dell’operazione concreta.
Aggiungi i riferimenti richiesti e controlla prodotti, servizi e importi.
Quando lo strumento visualizza il riquadro Riferimento DDT con l’indicazione “DDT richiesto”, compila Numero DDT e Data DDT. Il riquadro specifica che questi dati sono obbligatori per il Tipo merce selezionato.
Nella sezione Righe fattura, utilizza Aggiungi riga per inserire i prodotti o servizi. Per ciascuna riga compila i campi presenti: codice articolo, descrizione, quantità e prezzo. L’icona del cestino permette di eliminare una riga.
Controlla i totali delle righe e il Totale documento visualizzato in fondo. Lo strumento indica che gli importi sono calcolati dal server.
Nell’esempio è visibile una casella No rimborso per ogni riga. È selezionata per la cartuccia della stampante e non per il notebook: permette di indicare le righe da escludere dal rimborso, mantenendole nel documento.
Il messaggio sotto le righe indica il salvataggio automatico della fattura corrente e l’invio dei dati al server per controllo e generazione del file. Questo salvataggio non è il caricamento della fattura su TribWEB.
Leggi le segnalazioni prima di procedere al download.
Prima di generare il file, ricontrolla anagrafiche, numero e data, Tipo merce, eventuale Tipo cessione, DDT, righe e importo totale.
Il comando Visualizza XML mostra il contenuto tecnico del documento. La finestra riporta espressamente “anteprima non inviata” e precisa che il nome definitivo viene assegnato dal server al download.
Il pulsante Genera file XML avvia la generazione. Quando compaiono segnalazioni, leggile prima di proseguire. Nell’esempio il messaggio ricorda che la richiesta di rimborso va completata su TribWEB.
Premi Torna alla fattura per rivedere i dati. Se hai verificato la segnalazione e puoi procedere, il pulsante Scarica comunque consente di continuare il download.
La conferma “File XML generato” indica che il file è stato inviato al browser per il download. Salvalo in una cartella in cui potrai ritrovarlo e verifica di selezionare proprio quel file nel passaggio successivo.
A questo punto hai ottenuto il file XML. Devi ancora accedere a TribWEB, caricarlo e controllarne l’esito. Il pulsante “Nuova fattura” serve a iniziare un altro documento, non a trasmettere quello appena creato.
Il caricamento viene effettuato manualmente nel portale.
La finestra di conferma dello strumento riporta “TribFE → [RSM] Upload File -RSM”. Nello screenshot del portale la voce visualizzata è invece “Upload File FE-RSM”, all’interno della sezione RSM. Le due diciture sono riportate qui come compaiono nelle immagini.
Dopo il caricamento, passa al monitor delle fatture trasmesse: non fermarti al solo comando di upload.
Controlla il documento e il risultato della lavorazione.
Nel menu TribFE, sezione RSM, apri Monitor Fatture Trasmesse. Utilizza i filtri per individuare la fattura caricata.
Verifica numero e data fattura, cedente, cessionario, nome del file e totale. Nel riquadro sono presenti anche i comandi per accedere a XML, PDF e dettaglio.
La schermata mostra i passaggi Arrivata da OE, Elaborazione U.T. ed Esito HUB-SM. Usa anche Storico Eventi per consultare gli eventi relativi al documento.
Nell’immagine compaiono esiti positivi dell’ambiente TEST. Sulla tua operazione controlla ciò che viene effettivamente riportato dal portale; in presenza di segnalazioni consulta il dettaglio prima di considerare concluso il lavoro.
Solo per le operazioni per cui è prevista una richiesta di rimborso monofase.
Il Tipo cessione riportato nel file non conclude la richiesta di rimborso. L’avviso dello strumento richiede di allegare i documenti e trasmettere la pratica su TribWEB.
Nel portale accedi a Export → Richieste Rimborsi, individua la pratica collegata alla fattura e controllane lo stato. L’esempio evidenzia una richiesta nello stato “Da trasmettere”.
Premi Visualizza per aprire la richiesta. Controlla i dati e i riquadri dedicati a Tipo cessione, Tipo merce, Istruzioni / Requisiti, Allegati Richiesti, Importo Minimo e Modulistica.
Gli allegati e le condizioni vanno verificati sulla specifica pratica. Nell’esempio il riquadro Allegati Richiesti indica “Fattura di vendita, Modello Rimborso BS”; la sezione Modulistica contiene i collegamenti al modello e alle istruzioni.
Completa la documentazione e procedi alla trasmissione della richiesta tramite le funzioni del portale. Il solo stato “Da trasmettere” non indica una pratica già trasmessa.
L’esempio seguente confronta due fatture che riportano entrambe TC:10, ma con Tipo merce differenti. Per la prima è visibile un collegamento al rimborso; per la seconda, nella schermata mostrata, quel collegamento non compare.
Il confronto mostra perché non basta leggere “TC:10” nel documento per presumere che la pratica di rimborso sia presente o conclusa. Non determina da solo la classificazione corretta o il diritto al rimborso nel tuo caso.
Separa sempre ciò che fai nello strumento da ciò che completi su TribWEB.
Le spunte servono soltanto come promemoria durante la lettura e non vengono salvate.
Dopo aver controllato il documento appena preparato, torna allo strumento e usa “Nuova fattura” per avviare un’altra compilazione. Mantieni separati i file delle diverse fatture per riconoscere quello da caricare.
Le distinzioni più importanti, a colpo d’occhio.
No. La conferma dello strumento precisa che devi salvare il file e caricarlo manualmente su TribWEB. Dopo il caricamento, controlla la fattura nel monitor delle fatture trasmesse.
Mostra un’anteprima tecnica del contenuto. La finestra specifica “anteprima non inviata”: la visualizzazione non sostituisce il download del file e il successivo caricamento su TribWEB.
Il riquadro del cedente indica che i dati sono salvati nel browser e riutilizzati alle visite successive. Verifica comunque il riepilogo prima di emettere una nuova fattura.
Quando lo strumento mostra il riquadro “Riferimento DDT” come richiesto per il Tipo merce selezionato, inserisci numero e data. Questa guida illustra il comportamento mostrato nelle schermate e non elenca tutte le casistiche normative.
No. L’avviso prima del download ricorda che devi allegare i documenti richiesti e trasmettere la pratica su TribWEB. Nell’elenco Richieste Rimborsi controlla anche lo stato della richiesta.
La finestra di anteprima precisa che il nome definitivo viene assegnato dal server al momento del download. Per il caricamento su TribWEB utilizza il file XML effettivamente scaricato.
Apri lo strumento e segui la guida durante la compilazione.
Questa guida operativa è basata sulle schermate illustrate. Le immagini di TribWEB riportano l’ambiente TEST; dati, numeri e date sono dimostrativi. Le etichette delle funzioni si riferiscono alle interfacce mostrate.
Materiali condivisi: video di presentazione su YouTube ·.
La guida spiega i passaggi dello strumento; non determina la classificazione fiscale o la spettanza di un rimborso per la singola operazione. I requisiti della pratica vanno verificati nei riferimenti e nelle istruzioni pertinenti.
